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GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR - COVERPLA

Les équipes TS de Cofigex sont très heureuses d’avoir accompagné GENEO Capital Entrepreneur dans le cadre de son entrée au capital de Coverpla.

Créé en 1946, Coverpla est un acteur français de la production et de la distribution d'emballages primaires haut de gamme et personnalisables pour les industries de de la fragrance et de la beauté.

Basée à Nice, mais également implantée en Italie et aux États-Unis, la société, qui emploie une cinquantaine de personnes, réalise un chiffre d’affaires de plus de 25 m€, dont 60% à l’international dans 70 pays.

L’entrée au capital de GENEO Capital Entrepreneur, accompagné d’un pool d’investisseurs (MACSF, Société Générale Capital Partenaires et Bpifrance), va permettre à Coverpla de soutenir sa transition managériale, et d’accélérer son développement à l’internationale, notamment en Asie, et sur de nouveaux marchés.

MATCHevent - DELEAGE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe MATCHevent dans l'acquisition de DELEAGE, un acteur francilien reconnu pour ses solutions premium en décoration et signalétique pour l'événementiel.

Fondé en 2008, le Groupe MATCHevent est spécialisé dans le Son, la Lumière et la Vidéo pour l'événementiel professionnel. Avec une gestion de 1500 événements par an et un chiffre d'affaires dépassant les 20 millions d'euros, le groupe emploie 80 collaborateurs et propose des services variés, incluant la conception de stands sur-mesure, la production d'événements physiques et digitaux, ainsi que la fourniture de matériel.

DELEAGE, créée en 1989, est une société experte en impression grand format, signalétique et décoration. Elle intervient sur plus de 1000 événements par an, générant un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros avec une équipe d'une vingtaine de personnes.

Cette acquisition représente la troisième étape du plan d'acquisitions stratégiques de MATCHevent, après l'entrée de DZETA CONSEIL dans son capital en janvier 2024. Elle permettra au groupe de renforcer son savoir-faire en décoration et d'offrir une gamme complète de services répondant aux attentes les plus exigeantes de ses clients.

Secteur d’activité : Solutions de décor et de signalétique pour l’évènementiel.

Type d’opération : Build-up

Fourchette de chiffre d’affaires : 20-50 m€

Localisation : Île de France

Année : 2024

https://www.deleage.com/blog/la-fusion-de-matchevent-et-deleage/

Pierre FLOTARD - EMAVER

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné Pierre FLOTARD dans le cadre de la reprise des sociétés Miroiterie Emaver, Sauvat Verre et Cornet Miroiterie.

Fondée en 1956 à La Garde près de Toulon, la Miroiterie Emaver est le leader de la transformation des produits verriers pour les professionnels dans le grand Sud-Est et la Corse. Partenaire de Saint Gobain Glass France depuis plus de 60 ans, la Miroiterie Emaver est le seul indépendant français à posséder 2 licences Saint Gobain : SECURIT® pour les verres trempés et CLIMALIT® pour les vitrages isolants.

Créée en 2014 et basée à Marseille, Sauvat verre est spécialisée dans le négoce, la transformation et le façonnage de produits verriers.

Fondée en 1889 à Marseille, Cornet Miroiterie est spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries aluminium, miroiterie, menuiserie en PVC et vitrerie pour des travaux de construction ou de rénovation d'habitat.

https://www.linkedin.com/posts/pierre-flotard_entreprendre-verreplat-innovationverre-activity-7236123900739293186-qVC2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

VDD ASSE

Les équipes TS de Cofigex sont heureuses d’avoir réalisé la Vendor Due Diligence du club de football de l’AS Saint-Etienne, dans le cadre de sa cession à Kilmer Sports Venture, filiale de Kilmer Group.

Kilmer Sports Ventures est une holding canadienne familiale d’investissement spécialisée dans le secteur des sports et des médias. Son fondateur, Lawrence Tanenbaum, 78 ans est impliqué depuis plusieurs années dans le monde du sport (basket, hockey et football).

VDD REVERE SURVIVAL

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence de la société REVERE SURVIVAL, la filiale américaine du groupe ALLIANCE MARINE. Le distributeur et équipementier grec LALIZAS s’est porté acquéreur de la société.

Basée à Jacksonville en Floride, la société REVERE SURVIVAL, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel de sécurité, en particulier de radeaux de survie.

Fondé en 1982, le groupe LALIZAZ est un fabricant et distributeur international spécialisé dans les produits et équipements de sécurité à destination du secteur nautique. Présent dans plus de 130 pays dans le monde, cette acquisition va permettre au groupe LALIZAS de renforcement sa présence sur le territoire américain.

https://reveresurvival.com/revere-survival-is-now-part-of-the-lalizas-group/

THÉODORE - Monsieur PEINTURE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe Théodore Maison de Peinture, dans le cadre de l’acquisition de Monsieur Peinture et Peint À La Main.

Fabricant français depuis 1825, le Groupe Théodore Maison de Peinture est un groupe industriel familial qui conçoit, formule et fabrique des peintures pour les professionnels du bâtiment et de la décoration mais également pour une clientèle de collectivités locales et de particuliers.

Le Groupe qui emploie environ 400 salariés réalise un chiffre d’affaires proche de 100m€.

Créée en 2016, Monsieur Peinture est une plateforme digitale de mise en relation dans la France entière entre particuliers et artisans spécialisés dans les travaux de peinture et de rénovation.

Sa branche “Peint à la main” propose des services complémentaires tels que : la réalisation de décors, de fresques artistiques et décoratives par des artistes

Cette acquisition, qui marque la première étape du plan d’acquisitions stratégiques de Théodore après l’entrée à son capital de GENEO Capital Entrepreneur et de Bpifrance en juillet 2023, va lui permettre de moderniser toute la filière et d’élargir son offre de services pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers.

https://www.monsieurpeinture.com/acquisition-monsieur-peinture-theodore/

GÉOTEC - SEFAB

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe GÉOTEC dans le cadre de l’acquisition du Groupe SEFAB, composé des sociétés SEFAB et GÉO INGÉNERIE.

Crée en 1973 et basé à Dijon, le Groupe GÉOTEC est un des leaders dans les études en ingénierie géotechnique et environnemental. Le groupe, qui emploie plus de 900 salariés en France et à l’international (Belgique, Italie, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire) réalise un chiffre d’affaires de plus de 100m€ en 2023.

Basées à Colomars (Nice), les sociétés SEFAB et GÉO INGÉNERIE, qui emploient une dizaine de salariés, sont spécialisées dans les domaines de l'ingénierie géotechnique et du béton armé.

Cette acquisition, va permettre au Groupe GÉOTEC d’intégrer de nouvelle compétences, en tant que bureau d’étude Structure Béton, et de renforcer sa présence en région PACA.

https://www.linkedin.com/posts/geotec-groupe_groupegaezotec-acquisition-ingaeznierie-activity-7183395308800745472-V517?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Build up TECC

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe Eurofeu, dans le cadre de l’acquisition de la société sarthoise TECC, société spécialisée dans la protection et la formation incendie.

Fondé en 1972, le Groupe Eurofeu est l’un des leaders du marché de la sécurité incendie et le premier fabricant d’extincteurs sur le territoire français. Le groupe qui emploie 1885 collaborateurs, répartis entre 42 agences et 2 usines, a réalisé un chiffre d’affaires de plus 200 m€ en 2023.

L’acquisition de TEEC, s’inscrit dans la politique de croissance externe d’Eurofeu engagée depuis 2020.

https://carriere.eurofeu.fr/pages/decouvrir-le-groupe-eurofeu

MBI CENTRALE LOISIRS VOYAGES

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné François Lévêque dans le cadre de la reprise de la société Centrale Loisirs Voyages, agence de voyage d’affaires et d’événementiel BtoB.

Créé en 1996, Centrale Loisirs Voyages repose sur trois offres ; la billetterie (transport et hôtel) pour PME et ETI, l'événementiel professionnel (séminaires et congrès), et le pôle tourisme qui crée des voyages sur mesure pour les particuliers.

La société, basée à Paris et en région PACA, emploie une trentaine de salariés et a généré un volume d’affaires de près de 30 M€ pour un chiffre d’affaires comptable (marge) de 4,3 M€ en 2023.

https://www.cfnews.net/L-actualite/Exclusif-CFNEWS/Centrale-Loisirs-Voyages-trouve-un-nouveau-pilote-476942?utm_source=Alertes&utm_medium=email&utm_campaign=Alerte%20express%20du%202024-03-15

BPIFRANCE - INALVE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE dans la cadre de son entrée au capital de la deeptech industrielle INALVE, l'une des 35 premières startups sélectionnées au French Blue Tech, l’index qui met en lumière les startups les plus prometteuses du secteur maritime.

Créée en 2016 et basée à Nice, INALVE est spécialisée dans la production et la commercialisation de microalgues sur biofilm pour le marché de l’aquaculture et en particulier des écloseries. La société a développé un procédé unique et breveté de culture de microalgues riches en nutriments et protéines destiné à nourrir naturellement les animaux, réduisant ainsi significativement son impact environnemental par rapport aux systèmes de culture traditionnels

Cette nouvelle levée de fonds de 4.7 m€ réalisée auprès de BPIFRANCE, via son fonds PSIM, accompagnée de Seventure Partners, via son fonds Blue Forward Fund, et de business angels, va permettre à INALVE d’affiner son modèle de production et préparer son déploiement industriel prévu pour 2026.

https://presse.bpifrance.fr/la-bluetech-inalve-annonce-la-finalisation-dun-tour-de-table-de-47-millions-deuros-afin-daccelerer-son-developpement/

G.A.C. Groupe - Build up AXECO & INVENTAGE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné G.A.C. Group, dans le cadre de l’acquisition de la société Axéco, société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des sociétés en matière d’optimisation fiscale, et des activités financement R&D et fiscalité locale d’Inventage.

Créé en 2002, G.A.C. Group est un cabinet de conseil international qui a développé des offres pour soutenir les entreprises en travaillant sur trois leviers principaux : le conseil en innovation, la performance sociale, et les enjeux fiscaux.

Créé en 2000, le groupe Inventage, dont fait partie Axéco, accompagne les entreprises dans leur performance en Recherche & Développement, Fiscalité, Ressources Humaines et Energie.

L’acquisition des activités innovation et fiscalité locale d’Inventage ainsi que sa filiale Axéco, s’inscrit dans la politique de croissance de G.A.C. Group. Ce rapprochement va lui permettre d’élargir ses compétences et de renforcer ses activités notamment en région parisienne et en Normandie, et permettra également d’apporter des offres additionnelles aux clients d’Inventage et Axéco.

https://www.linkedin.com/posts/christophe-plissier-3b69672b_communiqu%C3%A9-de-presse-nouvelle-acquisition-ugcPost-7160990993897410560-CMNI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

CEIDF Capital Investissement - Groupe ISC

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné la Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement dans le cadre de son entrée au capital du groupe International Software Company (ISC), éditeur de logiciels d’ordonnancement de traitements informatiques.

Créé en 1989, le groupe ISC est un éditeur de logiciels d’ordonnancement et prestataire de services informatiques, à destination de grands comptes, essentiellement dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Le groupe, présent en France et en Belgique, compte 30 collaborateurs et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires en 4,7m€, en forte croissance par rapport à 2022.

Le groupe ISC est repris dans le cadre d’un MBO, initié par son directeur adjoint Bertrand de GERARD, soutenu par la Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital Investissement qui entre en minoritaire, et avec le soutien du CIC, de CEIDF et Bpifrance, qui interviennent en dette senior.

https://www.cfnews.net/L-actualite/Exclusif-CFNEWS/International-Software-Company-ordonne-sa-transmission-470958

Build up RMG Marianne

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné G.A.C. Group, dans le cadre de l’acquisition de la société RMG Marianne, pour renforcer ses activités de service à la performance sociale et fiscale.

Créé en 2002, G.A.C. Group est un cabinet de conseil international qui a développé des offres pour soutenir les entreprises en travaillant sur trois leviers principaux : le conseil en innovation, la performance sociale, et les enjeux fiscaux.

La société RMG Marianne, basée à Rouen et Lyon, accompagne les directions des ressources humaines et directions financières de PME, ETI et grands groupes, dans la gestion et le suivi de leur paie, l’optimisation de leurs coûts sociaux, la gestion des risques professionnels et la sécurisation de leur fiscalité locale. La société qui emploie une vingtaine de collaborateurs accompagne plus de 2000 clients de tous secteurs d’activités.

https://group-gac.com/gac-group-rmg-marianne-performance-rh-fiscale-acquisition/

Cession PIXAGILITY

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence du groupe Pixagility, dans le cadre de la succession du fondateur et président du groupe, Ronan Lunven. Le néerlandais ODMedia s’est porté acquéreur du groupe, avec le soutien du fonds growth, Capital A Investment Partners.

Fondée en 2009, Pixagility est une plateforme multi-services vidéo offrant des solutions de diffusion, de VOD et Replay, ou encore de création graphique de contenus. Le groupe, basé en Ile-de-France et présent en Europe (Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Royaume-Unis, Espagne, Suède, Pologne) et en Afrique du Sud, a généré un chiffre d'affaires de plus de 30 m€ en 2023.

Cette opération doit permettre à ODMedia d’étendre son maillage territorial et de se développer auprès des chaînes de télévision et des opérateurs télécom.

https://odmedia.com/news/odmedia-elevates-presence-in-europe-and-africa-with-strategic-acquisition-of-pixagility/?lang=fr

GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR - CHAPSVISION

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné GENEO Capital Entrepreneur dans le cadre de son entrée au capital de ChapsVision, éditeur de logiciels de traitement des données.

Fondée en 2019 par Olivier DELLENBACH, ChapsVision est une plateforme française logicielle B2B et B2G spécialisée dans le traitement et l’analyse des données hétérogènes massives.

Cette nouvelle levée de fonds de 90 m€ réalisée auprès de GENEO Capital Entrepreneur, Qualium Investissement et des investisseurs historiques Tikehau Capital et Bpifrance, va permettre au Groupe ChapsVision de :
- Renforcer la présence du groupe en France et à l’international dans ses deux grands métiers – le Cyber et l’Engagement client – via de nouvelles acquisitions venant compléter le portefeuille de solutions ;
- Poursuivre le développement d’Argonos, le système d’exploitation de la donnée massive et hétérogène.

Le Groupe ChapsVision, qui emploie près de 600 collaborateurs, devrait générer en 2023 un chiffre d’affaires de 180 m€, avec pour objectif d’atteindre les 250 m€ en 2024.

https://geneocapitalentrepreneur.com/chapsvision-annonce-une-levee-de-fonds-de-90-millions-deuros-pour-accelerer-sa-croissance-sur-le-marche-europeen/

SYMOLIA - IN FINE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe SYMOLIA dans le cadre de l’acquisition d’IN FINE Group, premier build-up du groupe depuis l’entrée à son capital de Caisse d’Epargne Ile-De-France Capital Investissement en 2022.

Fondé en 2013, le Groupe SYMOLIA est une ESN spécialisée dans la transformation digitale. Le Groupe propose une offre de services numériques et dispose d’expertises pointues en paiement digital et finance. Basé aujourd’hui à Paris, Lyon, Nantes, Lille et Toulouse, SYMOLIA emploie plus de 250 personnes et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 21 m€.

Créée en 2011, IN FINE Group, est un cabinet de conseil spécialisé dans les marchés de capitaux et la finance. Le Groupe qui emploie 70 consultants a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 m€ en 2022.

Cette acquisition vient renforcer les expertises en finance du Groupe SYMOLIA et devrait lui permettre de dépasser les 30 m€ de chiffre d’affaires en 2023.

https://www.linkedin.com/posts/caisse-d-epargne-ile-de-france-capital-investissement_lbo-mezzanine-activity-7117073727116193793-cZSm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

BPIFRANCE - L'ESCALE ROYALE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné Bpifrance dans le cadre de son entrée au capital de L’Escale Royale, société spécialisée dans l’hébergement insolite.

Créée en 2020, L’Escale Royale propose un concept unique de séjours éco-responsables en House-Boat, des suites flottantes haut de gammes et écologiques, amarrés au bord de l’eau (port de plaisance, marina, berge fluviale) et à proximité de grandes villes. En 2022, la société qui a exploité une quinzaine de suites flottantes, installées en régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 m€.

Cette levée de fonds réalisée auprès de Bpifrance, accompagnée du groupe Kasada, de M Capital et de business angels, va permettre à L’Escale Royale d’accélérer son développement en France et à l’international, notamment en Espagne, en Finlande, en Allemagne et au Sénégal, avec pour objectif d’exploiter 1000 suites flottantes à l’horizon 2028.

https://presse.bpifrance.fr/lescale-royale-acteur-de-lhebergement-insolite-ouvre-son-capital-a-bpifrance-au-groupe-kasada-et-m-capital-afin-de-poursuivre-son-developpement-en-france-et-a-linternational

FairMoove - Betterfly Tourism & Double Sens

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe FairMoove dans le cadre de l’acquisition des sociétés Betterfly Tourism et Double Sens.

FairMoove est une plateforme de réservation de voyages, hébergements et activités, leader du tourisme éco-responsable en France.

Créée en 2011, Betterfly Tourism est une société spécialisée dans l’édition de logiciels et de services destinés aux acteurs du tourisme pour les accompagner dans la mise en œuvre d’une démarche éco-responsable tangible et économiquement pérenne. La société est notamment le seul acteur habilité à délivrer une étiquette environnementale aux hôteliers de France, qui sera obligatoire à partir de 2026. La société est composée d’une douzaine de salariés et a réalisé environ 1 m€ de chiffre d’affaires en 2022.

Créée en 2006 par Antoine Richard, Double Sens est un tour operateur spécialisé dans le tourisme équitable qui propose des circuits éco responsables et des voyages en immersion favorisant les rencontres avec les populations locales. La société est composée d’une dizaine de salariés et prévoit de réaliser près de 3m€ de chiffre d’affaires en 2023.

https://www.linkedin.com/posts/fairmoove_un-bon-de-g%C3%A9ant-pour-d%C3%A9velopper-notre-vision-activity-7110931709767884800-VQYk?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

LBO Ter MMS

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence du Groupe METROLOGY & MONITORING SOLUTION (MMS), regroupant les sociétés JRI et CIET Pharma, dans le cadre de la sortie du capital de NAXICAP et CAISSE d’EPARGNE IDF CAPITAL INVESTISSEMENT, au profit du management et de IK PARTNERS.

Le Groupe MMS, conçoit des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de température, d’humidité et d’autres paramètres physiques pour l'industrie pharmaceutique, les opérateurs de la santé et l'agroalimentaire. Basé en France, aux Etats-Unis et en Malaisie, le Groupe emploie près de 140 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 M€ dont plus de 50% à l’international.

L’entrée au capital d’IK PARTNERS, annonce une nouvelle étape dans le développement du Groupe, qui a pour ambition de consolider ses positions en France et à l’international et d’étendre ses offres de services, via notamment des croissances externes et des partenariats stratégiques.

https://www.jri.fr/actualite/227-corporate/620-mms-renforce-son-capital-et-sa-capacite-d-investissement-avec-ik-partners

IDICO - Groupe MMI

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné IDICO et Antoine GLIKMAN dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital du groupe MMI, organisme de formation professionnelle dans les métiers de la décoration d’intérieur et du community management.

Créée en 2003, le Groupe MMI qui emploie 22 salariés et 90 formateurs freelance, s’adresse à une clientèle constituée principalement d’actifs en reconversion professionnelle ou de professionnels désireux d’élargir leur palette de compétences. Les formations sont dispensées en présentiel dans Paris ou en distanciel, via une plateforme développée en interne.

Depuis sa création, MMI s’est développé de façon autonome et rapide, il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 6,5 m€ et affiche 15% de croissance par an.

https://idico.fr/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-06-CP-idiCo-MMI-1.pdf

BPIFRANCE - CORWAVE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le fonds Société de Projets Industriels (SPI) géré par BPIFRANCE dans la cadre d’une extension de sa Série C de la medtech CorWave, spécialisée dans le développement de pompes cardiaques de nouvelle génération.

Fondée en 2012, CorWave est une société française de technologie médicale développant des dispositifs d’assistance cardiaque implantables innovants destinés aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque. L’entreprise, qui emploie plus de 70 personnes, a été lauréate de nombreux prix et concours, et a déjà obtenu plus de 80 m€ de financement.

CorWave fait partie du French Tech 120, qui regroupe 120 start-ups et scale-ups françaises en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial.

Ce second closing du tour de table de Série C d’une valeur total de 61 m€ a pour objectif de permettre à CorWave de financer les prochaines étapes de son développement. La société de haute technologie a déjà entrepris sa mue industrielle et inaugurera prochainement son usine à Clichy, au cœur du Grand Paris.

https://presse.bpifrance.fr/corwave-annonce-un-second-closing-de-son-tour-c-a-61-millions-deuros-pour-financer-son-premier-deploiement-industriel/

SAPIO GROUP - SYNARTIS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe Sapio dans le cadre de l’acquisition de la société Synartis, prestataire de santé spécialisé dans la cicatrisation et le suivi de plaies chroniques ou post-opératoires.

Le Groupe italien Sapio, leader en Italie dans la production de gaz industriels, de médicaments et de soins à domicile, est également présent en Allemagne, France, Espagne, Turquie et Slovénie. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 817 millions d'euros en 2022, et emploie plus de 2 000 personnes, dont plus de 500 en France.

Créé en 2015, Synartis est un opérateur à domicile spécialisé dans les plaies complexes et chroniques, présent en région Rhône Alpes Auvergne, ainsi que dans les Hauts de France. La société emploie une quinzaine de personnes, et réalise plus de 3 m€ de chiffre d’affaires.

L'acquisition de Synartis représente une nouvelle étape dans la stratégie d’investissement et de développement du Groupe SAPIO dans le secteur des soins à domicile, notamment en France, premier marché européen, où son objectif est d’investir 200 m€ d'ici à 2025. L'acquisition de Synartis permet en particulier d'étoffer l'offre de soins à domicile déjà proposée par Homeperf, entreprise française précédemment acquise par Sapio en 2020.

https://www.grupposapio.it/il-gruppo-sapio-annuncia-lacquisizione-di-synartis-e-amplia-la-propria-presenza-nellassistenza-domiciliare/

GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR - ACTEO THEOLAURE PEINTURES

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR dans le cadre de son entrée au capital d’Actéo, spécialisé dans la fabrication (Théolaur Peintures) et la distribution de peintures et produits complémentaires pour le bâtiment (Théodore Maison de Peinture).

Fabricant français depuis 1825, Actéo est un groupe industriel familial qui conçoit, formule et fabrique des peintures pour les professionnels du bâtiment et de la décoration mais également pour une clientèle de collectivités locales et de particuliers.

Le groupe qui emploie environ 400 salariés réalise un chiffre d’affaires proche de 100m€.

L’entrée au capital de GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR, accompagné d’un pool d’investisseurs de long terme dont Bpifrance, va permettre au groupe Actéo de poursuivre sa trajectoire en s’appuyant sur une stratégie de croissance à la fois organique et externe.

https://geneocapitalentrepreneur.com/geneo-capital-entrepreneur-reunit-un-groupe-dinvestisseurs-de-long-terme-pour-accompagner-acteo-dans-sa-croissance-et-dans-levolution-de-sa-gouvernance/

GEOTEC - ATEMAC

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe GÉOTEC dans le cadre de l’acquisition de la société ATEMAC, bureau d’études spécialisé en matière de diagnostic routier et de contrôle extérieur sur les chaussées existantes ou à renforcer.

Crée en 1973 et basé à Dijon, le Groupe GÉOTEC est un des leaders dans les études en ingénierie géotechnique et environnemental. Le groupe, qui emploie plus de 900 salariés en France et à l’international (Belgique, Italie, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire) réalise un chiffre d’affaires de plus de 100m€.

La société ATEMAC, fondée en 2000, spécialiste de la chaussée est un partenaire de longue date du groupe GEOTEC. La société basée à Bourge (Cher) et en région parisienne emploie plus d’une dizaine de collaborateurs et réalise 2m€ de chiffre d’affaires.

Cette acquisition, va permettre au Groupe GÉOTEC d’intégrer de nouvelle compétences et de renforcer sa présence en France.

https://www.geotec.fr/fr/actualite/groupe-geotec-acquiert-une-nouvelle-filiale

GROUPE MOUSSET - Build up ETR

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe MOUSSET - JETRANSPORTE dans le cadre de l’acquisition de la société EUROPE TRANS ROUTE (ETR).

Créé il y a 57 ans, le Groupe MOUSSET est le leader français du transport en cour de ferme en étant un acteur intégré sur l’ensemble des filières avicole et laitière. Depuis plusieurs années, le Groupe MOUSSET compte aussi parmi les leaders du transport industriel avec manutention, de la messagerie industrielle, du transport sous température maîtrisée et de la livraison alimentaire au cœur des villes. Il emploie aujourd’hui 3200 salariés répartis sur 160 sites en France, en Pologne, en Ukraine, et au Maroc, et réalise un chiffre d’affaires de plus de 370 m€.

Créée en 1989 et située dans les Pyrénées-Atlantiques, la société ETR est spécialisée dans le transport d’engins, de matières dangereuses, de déchets industriels et l’organisation de convois exceptionnels pour les professionnels du BTP (80% de sa clientèle) et de l’industrie. La société emploie 36 personne et réalise un chiffre d’affaires de plus de 4 m€.

Cette acquisition permet au Groupe MOUSSET de profiter d’une solide expertise tout en déployant de nouvelles positions dans le Sud-Ouest.

https://www.linkedin.com/posts/jetransporte_transport-etr-passe-sous-le-pavillon-vend%C3%A9en-activity-7067040944755236864-v-C8/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

GROUPE MOUSSET - Build up INTERV'VOLAILLES

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe MOUSSET - JETRANSPORTE dans le cadre de l’acquisition de la société INTERV’VOLAIILES, en partenariat avec son client LDC.

Créé il y a 57 ans, le Groupe MOUSSET est le leader français du transport en cour de ferme en étant un acteur intégré sur l’ensemble des filières avicole et laitière. Depuis plusieurs années, le Groupe MOUSSET compte aussi parmi les leaders du transport industriel avec manutention, de la messagerie industrielle, du transport sous température maîtrisée et de la livraison alimentaire au cœur des villes. Il emploie aujourd’hui 3200 salariés répartis sur 160 sites en France, en Pologne, en Ukraine, et au Maroc, et réalise un chiffre d’affaires de plus de 370 m€.

Située en Loire-Atlantique, INTERV’VOLAILLES est spécialisée dans le ramassage de volaille (mécanisé et manuel) et les services associés.

https://www.linkedin.com/posts/jetransporte_aexabouge-activity-7050117866922070016-pAI5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

G.A.C. Groupe - Build up EVOLY

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné G.A.C. Group dans le cadre de l’acquisition de la société EVOLY Consulting pour renforcer ses activités de conseil en financement de l’innovation.

Créé en 2002, G.A.C. Group est un cabinet de conseil international qui a développé des offres pour soutenir les entreprises en travaillant sur trois leviers principaux : le conseil en innovation, la performance sociale, et les enjeux fiscaux.

Le groupe, qui emploie 200 collaborateurs implantés dans 9 bureaux en France et 5 à l’international (Allemagne, Brésil, Canada, Roumanie et Singapour), accompagne près de 2000 clients pour un chiffre d'affaires de plus de 22 M€.

Créée en 2012, EVOLY Consulting est une société de conseil en financement de l’innovation et stratégie d’entreprise, très présente en région Auvergne-Rhône-Alpes. La société, composée d’une quinzaine de salariés, a réalisé environ 1,5 m€ de chiffre d’affaires en 2022.

Cette acquisition, qui marque la première étape du plan d’acquisitions stratégiques de G.A.C. Group après l’intégration à son capital de GENEO Capital Entrepreneur et de Bpifrance en juillet 2022, va lui permettre de renforcer sa présence sur la région AURA, et d’accélérer sa stratégie au travers du développement d’atouts complémentaires dans les domaines suivants :
- Le renforcement de son positionnement de conseil stratégique en innovation auprès des entreprises ;
- La conjugaison de compétences pointues et spécialisées dans les stratégies et les dispositifs de financement publics et privés.

https://group-gac.com/acquisition-evoly-consulting-gacgroup/

VDD NALDEO

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence du groupe NALDEO dans le cadre de la sortie du capital de DEMETER, remplacé par IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT et BPIFRANCE.

NALDEO est un groupe indépendant d’ingénierie, de conseil et de suivi d’exploitation, spécialisé dans les enjeux de la transition écologique et les effets du changement climatique sur la gestion de nos ressources (hydriques, énergétiques) dans les métropoles, les territoires et les industries. Avec 13 implantations en France, environ 250 collaborateurs, et des expertises sectorielles dans l’eau, l’énergie, les déchets, l’environnement et l’aménagement urbain, NALDEO intervient pour des clients publics ou privés sur tout le cycle de vie des projets, que ce soit en AMO, en maîtrise d’œuvre, ou encore en études techniques, conseil, audit ou contrôle d’exploitation.

NALDEO est par ailleurs engagé aux côtés de BPIFRANCE dans le déploiement de leur Plan Climat par ses activités d’audit et de conseil.

IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT via son fonds CA Transitions et BPIFRANCE, partenaire historique, via son Fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE) entrent au capital du groupe NALDEO pour en faire un leader du climat tout en conservant son ADN d’entrepreneurs passionnés et indépendants dans une société détenue majoritairement par ses dirigeants et ses salariés.

Avec le soutien de ses deux nouveaux investisseurs, le groupe NALDEO ambitionne ainsi d’accélérer son développement avec pour objectif de doubler sa taille en France et à l’international d’ici 5 ans via l’ouverture de nouveaux sites, et des croissances externes.

https://www.naldeo.com/actualites-bureau-d-etude-conseil-7/cabinet-ingenierie/naldeo-se-regenere-129

CREDIT MUTUEL EQUITY - BULLE DE LINGE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné CREDIT MUTUEL EQUITY dans le cadre de son entrée au capital du Groupe BULLE DE LINGE, spécialisé dans l’entretien du linge et des vêtements personnels des résidents d’hébergements pour personnes dépendantes.

Le groupe emploie environ 600 personnes réparties sur 11 sites de production en France et 1 en Espagne, et entretient le linge quotidien de plus de 60.000 résidents dans plus de 800 établissements. Il a réalisé en 2022 un CA de 30 m€.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de BULLE DE LINGE de poursuivre son maillage territorial en France et de se développer en Europe, notamment en Belgique, en Espagne, et au Portugal.

https://www.creditmutuel-equity.eu/fr/actualites/communiques-de-presse/bulle-de-linge-reorganise-son-capital.html

Série B EXOTRAIL

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné Bpifrance dans la cadre du tour de table de Série B de la spacetech Exotrail, spécialisée dans le développement de solutions de transport en orbite, notamment des logiciels d’optimisation et d’opération de mission et des propulseurs électriques à destination des petits satellites.

Créée en 2017 et basée à Massy et à Toulouse, la start-up, qui a enregistré une croissance régulière à trois chiffres de son chiffre d’affaires au cours des dernières années, emploie actuellement 90 collaboratrices et collaborateurs, et prévoit d’embaucher plus de 70 personnes dans le monde entier au cours des 12 prochains mois.

Ce tour de table de Série B embarque de nouveaux investisseurs : Bpifrance, déjà présent au capital via les fonds F3A et Digital Venture, a mené ce nouveau tour de table via le fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels) et le Fonds Innovation Défense, ainsi qu'Eurazeo, et CELAD. Tous les investisseurs historiques d'Exotrail ; 360 Capital, Karista, IRDI Capital Investissement, INNOVACOM, iXO Private Equity et NCI, ainsi que BNP Paribas et la Banque Populaire Val de France du Groupe BPCE, ont également participé au tour de table.

Cette levée de 54 m€ à pour objectif de permettre à Exotrail d’industrialiser ses produits de mobilité spatiale et d’accélérer sa croissance à l’international.

https://presse.bpifrance.fr/exotrail-leve-54meur-en-serie-b-pour-accelerer-sa-croissance-et-industrialiser-ses-produits-de-mobilite-spatiale-a-linternational/

BPIFRANCE - PARCEL

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE dans le cadre de son entrée au capital de la société PARCEL, spécialisée dans l’agrotourisme, l’écotourisme et l’hébergement insolite.

Créée en 2020, la startup bordelaise PARCEL propose des séjours éco-responsables en Tiny House, des micro-maisons autonomes en énergie, installées sur des exploitations agricoles. En 2022, la société qui a exploité 29 Tiny House, installées dans la plupart des grandes régions de l’hexagone, a enregistré plus de 2.000 nuitées.

Cette levée de fonds de 2,3 millions d’euros réalisée auprès BPIFRANCE, NACO et de business angels, va permettre à la société d’acquérir une centaine de Tiny House d’ici 2024 pour densifier son maillage territorial et intensifier son action en faveur d’un tourisme rural, durable et responsable.

https://presse.bpifrance.fr/parcel-startup-engagee-dans-lagrotourisme-leve-23-millions-deuros-aupres-de-bpifrance-et-naco-afin-daccelerer-son-developpement/

BPIFRANCE & EUREKARE - BIOMEMORY

Les équipes TS de Cofigex sont heureuses d’avoir accompagné BPIFRANCE et EUREKARE à l’occasion de leur entrée au capital de la deeptech BIOMEMORY.

Créée en 2021, BIOMEMORY est une startup qui répond à l'enjeu sociétal et écologique du stockage des données numériques en proposant un support sur ADN capable de stocker des données avec une densité supérieure d'un million de fois à celle des SSD ou des bandes magnétiques.

Cette levée de fonds d’amorçage de 5 m€ va permettre à BIOMEMORY d’optimiser sa technologie et notamment d’en diminuer le coût afin de la faire évoluer à une échelle industrielle.
Nous remercions les équipes de BPIFRANCE (Maud HENROTTE) et d’EUREKARE (Alexandre MOURADIAN et Rodolphe BESSERVE) pour leur confiance.

https://presse.bpifrance.fr/biomemory-annonce-une-levee-de-fonds-damorcage-de-5-millions-deuros-pour-le-developpement-de-sa-solution-de-stockage-de-donnees-numeriques-sur-adn-de-synthese/

CEIDF CAPITAL INVESTISSEMENT - SYMOLIA

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dans le cadre de son entrée au capital du Groupe SYMOLIA, une ESN spécialisée dans la transformation digitale d’acteurs publics et privés de premier plan.

Créée en 2013, le Groupe SYMOLIA propose une offre de services numériques et dispose d’expertises pointues en paiement digital et finance. Le Groupe basé à Boulogne, Nantes, Lille et Lyon, emploie plus de 200 personnes et réalisera en 2022 un CA de près de 20 m€.

Cette opération va permettre au Groupe de se doter des moyens financiers nécessaires au financement de sa forte croissance et d’opportunités de croissance externe.

CTP ENVIRONNEMENT GROUP - PLM EQUIPEMENTS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné CTP ENVIRONNEMENT GROUP dans le cadre de l’acquisition de la société PLM EQUIPEMENTS.

Créé en 1954, CTP ENVIRONNEMENT GROUP est le leader français sur le marché du nettoyage chimique industriel. Le groupe conçoit et déploie des solutions de nettoyage des équipements thermiques et de traitement de leurs effluents. Il intervient dans de nombreux secteurs, y compris l’industrie nucléaire, dans plus de 45 pays via ses filiales à Singapour, au Portugal, au Brésil, au Canada aux Etats Unis et au Royaume Unis.

Le Groupe, qui emploie 200 salariés, réalise un chiffre d’affaires de plus de 25 M€.

Créée en 2003, la société PLM EQUIPEMENTS est le leader français de la vente et de la location d’équipements de dépollution.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de CTP ENVIRONNEMENT GROUP visant à proposer une gamme complète d’unités mobiles de traitements des effluents, à la vente et à la location.

https://www.ctp-environnement.com/fr/news/69

BPIFRANCE - Y-BRUSH

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE à l’occasion de son entrée au capital de la start-up industrielle Y-BRUSH, via son fonds French Tech Seed.

Y-BRUSH, basée dans la région lyonnaise, a été fondée en 2017. Elle conçoit, produit, et commercialise une brosse à dents de nouvelle génération à vibration sonique, qui a pour objectif de procurer un brossage de dents plus simple et plus rapide, pour une meilleure hygiène bucco-dentaire.

Déjà présent chez plusieurs grands distributeurs (Fnac, Darty, Boulanger), cette opération va permettre à la société d’accélérer son développement commercial et industriel, et de lancer son déploiement dans les pharmacies.

https://presse.bpifrance.fr/y-brush-societe-francaise-pionniere-dans-la-fabrication-de-brosses-a-dents-electriques-efficaces-en-10-secondes-leve-6-millions-deuros-pour-accelerer-son-developpement/

GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR - I-RUN

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR dans le cadre de son entrée au capital d’i-Run, le leader français de la vente d’équipements de running, trail, outdoor et fitness.

Basé à Toulouse et employant 130 personnes, i-Run commercialise ses produits en ligne et en physique via 4 sites Internet (en France, Espagne, Belgique et Allemagne), et un réseau de 10 magasins en France (Toulouse, Paris, Montpellier et Rennes), pour un CA supérieur à 100 m€.

L’entrée au capital de GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR, accompagné d’un pool d’investisseurs (Eximium, MACSF et Bpifrance), va permettre au Groupe i-Run de soutenir sa transition managériale, et d’accélérer son développement en France et en Europe, notamment par l’ouverture de nouveaux sites, et de croissances externes.

https://geneocapitalentrepreneur.com/geneo-capital-reunit-un-groupe-dinvestisseurs-de-long-terme-pour-accompagner-i-run-dans-sa-croissance-et-la-reorganisation-du-capital/

GROUPE PATRIARCA DEVELOPPEMENT - OPUS DESIGN & BUILD

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe Patriarca Développement dans le cadre de l’acquisition de la société OPUS Design and Build.

Fondé en 1933 et implanté dans la région lyonnaise, le Groupe Patriarca Développement est un acteur national de l’immobilier d’entreprise 360°. Il développe, gère et valorise le parc immobilier de ses clients autour de cinq pôles d’expertises complémentaires : l’immobilier (opération, promotion, programme), le bâtiment (construction, réhabilitation, travaux, aménagement d’espace de travail), les services (maintenance bâtiment), l’énergie (audit et conseil, solutions de performance énergétique, smart building, bornes de recharge, centrales photovoltaïques, …) et l’exploitation (foncière d’investissement et solutions logistiques).

Le Groupe qui emploie 70 salariés répartis sur 5 sites en France (Lyon, Paris, Bordeaux, Lille et Nantes) réalise un chiffre d’affaires de 50M€

La société OPUS Design and Build, créée en 2016 et basée dans la région parisienne, est spécialisée dans l'aménagement d'espaces tertiaires et retail, de la conception à la réalisation. La société emploie 12 salariés pour un chiffre d’affaires de 10M€.

Cette acquisition, va permettre au Groupe Patriarca Développement de renforcer sa présence sur la région Paris – Ile de France, de compléter son offre client, d’adresser à de nouveaux marchés et répondre aux mutations des organisations ainsi qu’aux besoins de repenser les espaces de travail des entreprises. https://www.patriarca.fr/croissance-patriarca-opus-designbuild-aquisition-amenagement/

LBO Primaire DECIDEOM

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné NCI et BPIFRANCE dans le cadre de leur entrée au capital du Groupe DECIDEOM, une ESN spécialisée dans la gestion de projet Data et notamment dans les solutions permettant de transformer les données en indicateurs pour faciliter le pilotage de l’activité et la performance des sociétés.

Créé en 2008 par Christophe MALBEZIN et Bertrand GAILLEZ, le Groupe DECIDEOM développe un modèle hybride combinant consulting et vente de logiciels. Le Groupe, qui possède 3 agences (Lille, Paris et Lyon) et emploie 120 consultants, réalise un chiffre d’affaires de 17 m€.

Cette entrée au capital permet à NCI, accompagné de BPIFRANCE, de devenir actionnaires majoritaire du Groupe aux côtés, des deux fondateurs et de Nicolas SALVAGNIN et Adrien FUTSCHIK, respectivement directeurs des agences de Lille et Paris.

Pour le Groupe, cette opération revêt un triple objectif : poser le premier jalon d’une transition managériale, maintenir son centre de décision en région, et accélérer sa croissance tant organique qu’externe avec pour objectif de doubler son activité d’ici 2028.

https://presse.bpifrance.fr/nci-devient-actionnaire-majoritaire-du-groupe-decideom/

LBO BIS LES CANALOUS

Les équipes TS de COFIGEX ont réalisé la Vendor Due Diligence du groupe LES CANALOUS dans le cadre de la sortie du capital de TROCADERO CAPITAL, remplacé par CARVEST et SOFILARO.

Créé en 1981 et basé à Digoin en Saône et Loire (71), LES CANAOUS est un leader de la location de bateaux sans permis sur le réseau fluvial en France via ses 22 bases, et en Europe via un réseau d’adhérents.

Le groupe, qui emploie une cinquantaine de personnes et dispose d’une flotte de 300 bateaux répartis en 6 gammes adaptées aux besoins et budgets de chaque client, réalise un chiffre d’affaires de 8 m€.

Cette opération de LBO secondaire permet au groupe de poursuivre sa transmission familiale vers Alfred Carignant (PDG du Groupe depuis 2016) en s'appuyant sur CARVEST et SOFILARO.

Avec le soutien de ses deux nouveaux investisseurs, le groupe ambitionne d’accélérer le développement de la digitalisation de sa flotte et sa transition énergétique en augmentant le nombre de ses bateaux électriques.

https://www.trocaderocp.com/trocadero-capital-partners-annonce-la-cession-de-son-investissement-dans-les-canalous-dans-le-cadre-dune-operation-de-transmission-familiale/

Florance et Jonathan ROCHE - TRADER D'IMAGES

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné Florance Albano Roche et Jonathan Roche dans le cadre de la reprise de la société TRADER D’IMAGES, spécialisée dans la personnalisation de produits pour le secteur de la restauration, hôtellerie et métiers de bouche.

Créée en 2010, TRADER D’IMAGES conçoit et commercialise des produits et emballages alimentaires personnalisés 100% dédiés aux restaurants, hôtels, bars, traiteurs… Basée en région parisienne (Seine et Marne), la société emploie une quinzaine de personnes pour un CA de 7 M€.

Nelly CHENELAT - LT PIVER

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné Nelly CHENELAT dans le cadre de la reprise de la société LT PIVER, l’une des plus anciennes maison de parfumerie française.

Fondé en 1774 à Paris, LT PIVER a notamment été le fournisseur officiel de la Cour et a compté jusqu'à 1 500 employés à Aubervilliers au début du vingtième siècle.

Disposant de sa propre usine de fabrication à Chartres, la société, qui est propriétaire de toutes ses formules, et d'un portefeuille de marques important, réalise aujourd’hui 5 M€ de chiffre d’affaires dont 90 % à l’export, où elle entend continuer de croître.

Pour financer cette acquisition, Nelly CHENELAT, accompagnée sur la structuration de son tour de table par FL FINANCE ET DEVELOPPEMENT, et désormais actionnaire majoritaire, a fait le choix de s'entourer de Georges SAMPEUR, IBAIA INVESTISSEMENT, family office de la famille VEYRIERES, et de CAP INVEST, le multi family office luxembourgeois créé par la famille RICCOBONO.

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBI/LT-Piver-s-impregne-d-un-MBI-409360

GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR - G.A.C. GROUP

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR dans le cadre de son entrée au capital de G.A.C. GROUP acteur de référence dans le conseil opérationnel en innovation et performance.

Créé en 2002, G.A.C. GROUP est un cabinet de conseil international qui a développé des offres pour soutenir les entreprises en travaillant sur trois leviers principaux : le conseil en innovation, la performance sociale, et les enjeux fiscaux.

Le groupe, qui emploie 200 collaborateurs implantés dans 9 bureaux en France et 5 à l’international (Allemagne, Brésil, Canada, Roumanie et Singapour), accompagne près de 2000 clients pour un chiffre d'affaires de plus de 20 M€.

L’entrée au capital de GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR, accompagné également de BPIFRANCE, annonce une nouvelle étape dans le développement de G.A.C. Groupe, qui a pour ambition de se diversifier vers de nouveaux segments de marché, et de consolider sa position en France et à l’international, notamment par le biais d’un plan de croissances externes ambitieux.

https://geneocapitalentrepreneur.com/g-a-c-group-reorganise-son-capital-autour-de-son-equipe-de-management-avec-le-soutien-de-geneo-capital-entrepreneur-de-son-fondateur-historique-et-de-bpifrance/

PLEIADE INVESTISSEMENT - GO2ROUES

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné PLEIADE INVESTISSEMENT et PLEIADE VENTURE dans le cadre de son entrée au capital de GO2ROUES.

Créé en 2017, GO2ROUES est le leader de la distribution multi-marques de scooters et motos électriques en France. Pionnier de l'e-commerce sur le marché de la distribution de deux roues électriques, la société opère aujourd'hui, via son site Internet, et trois agences à Paris et une à Bordeaux.

Cette opération va permettre à GO2ROUES d’accélérer le développement de son maillage national avec l’ouverture d’une dizaine d’agences et d’ateliers supplémentaires pour densifier sa présence en Ile-de France et s’implanter en régions. Avec un chiffre d’affaires qui double chaque année, GO2ROUES devrait dépasser les 10 m€ en 2022.

https://mcusercontent.com/445556316e44e4ff7a72a6806/files/6a0e5696-3ca7-66e3-3306-746a69961a70/CP_Go2roues_Ple_iade_Investissement_juillet_2_022.pdf

GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR - ZURFLÜH-FELLER

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR dans le cadre de son entrée au capital de ZURFLÜH-FELLER aux côtés de l’équipe dirigeante et d’un pool d’investisseurs evergreen (BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires, Carvest et Idia Capital Investissement).

Fondé en 1920 et basé à Autechaux-Roide (France), ZURFLÜH-FELLER est le leader européen de la conception, de la fabrication et de la distribution de composants pour volets roulants ; et le leader en France, de la fabrication et distribution de composants pour l’assemblage de rideaux métalliques.

ZURFLÜH-FELLER s’est historiquement développé par croissance organique, sur le marché français. Depuis la dernière décennie, le Groupe a procédé à plusieurs acquisitions afin d’élargir sa gamme (acquisition de PROFILMAR en 2015) et de conquérir de nouveaux marchés (acquisition d’ECKERMANN en 2017, afin de mieux pénétrer le marché Allemand et européen).

Le Groupe compte un peu moins de 600 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de près de 90m€.

https://geneocapitalentrepreneur.com/geneo-capital-devient-le-nouvel-actionnaire-de-reference-du-groupe-zurfluh-feller/

TURENNE GROUPE - GAGN - SOS AMBULANCE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné TURENNE GROUPE dans le cadre de son entrée au capital du Groupe GAGN (GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND NORD), ainsi que ce dernier dans le rachat du Groupe SOS AMBULANCE.

GAGN, groupe indépendant opérant dans le secteur du transport sanitaire de personnes, procède au rachat du groupe ambulancier SOS AMBULANCE, basé à Amiens et accueille à ce titre l’investisseur professionnel REGAIN 340, géré par Turenne Groupe. Cette opération permet au Groupe GAGN de relancer sa politique ambitieuse de croissance externe sur les Hauts-de-France après la crise sanitaire et d’intéresser ses cadres clés au capital du groupement nouvellement formé.

Implanté à St Omer, le Groupe GAGN, créé en 2011, s’est construit par acquisitions successives et réalise un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d’euros.

Le Groupe SOS AMBULANCE qui dispose de 7 sociétés de transports sanitaires et un parc d’environ 80 véhicules réalise un chiffre d’affaires d’environ 8 millions d’euros.

En intégrant SOS Ambulance, GAGN tutoie les 20 millions d’euros de revenus pour un ensemble de 450 salariés et plus de 200 véhicules.

https://www.turennecapital.com/le-groupement-ambulancier-du-grand-nord-gagn-elargit-son-maillage-territorial-via-lacquisition-du-groupe-amienois-sos-ambulance-en-accueillant-a-son-capital-le-fonds-dinvestissemen/

LBO ITFACTO

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE et la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dans le cadre du LBO du Groupe IT FACTO.

Créée en 2003, ITFACTO est une société française spécialisée dans l’externalisation de programme Media, Marketing et Communication en environnement B2B. Elle réalise des opérations marketing B2B pour le compte d’environ 400 clients parmi lesquels IBM, Microsoft ou encore Oracle et Dell.

Les investisseurs historiques BPIFRANCE, CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT et SOPROMEC PARTICIPATIONS poursuivent ainsi leur accompagnement auprès du Groupe ITFACTO en lui permettant d’associer ses cadres à son projet et de poursuivre sa dynamique de croissance externe.

https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-poursuit-son-accompagnement-aupres-du-groupe-itfacto-aux-cotes-de-ceidf-capital-investissement-et-sopromec-participations/

LBO WATSOFT

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence de WATSOFT dans le cadre de sa première levée de fonds auprès de GENERIS CAPITAL PARTNERS.

Créée en 2001, la société bordelaise WATSOFT est le leader français de la distribution (VAD, Value Added Distributor) de solutions logicielles de cybersécurité et d’assistance informatique. WATSOFT diffuse en France quelques 40 logiciels appartenant à une quinzaine d’éditeurs via un réseau d’environ 3 700 intégrateurs, revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et revendeurs de Services Managés (MSP). La société qui emploie 25 collaborateurs a réalisé un chiffre d’affaires de 12 m€ en 2021, en croissance annualisée de +25% depuis 2017.

Cette levée de fonds va permettre à WATSOFT d’accélérer son développement et saisir des opportunités de croissance externe.

https://www.watsoft.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-17-Communique%CC%81-de-presse-Watsoft.pdf

HOPPEN - EXOLIS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe HOPPEN dans le cadre de l’acquisition de la société EXOLIS.

Créé en 2011, le Groupe HOPPEN, installé près de Rennes est le leader français de la transformation digitale des établissements hospitaliers, participant ainsi au bien-être des utilisateurs en proposant des services tout au long du parcours d’hospitalisation. Cette ESN membre de la French Tech 120, qui emploie plus de 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros, continue sa croissance externe après les acquisitions récentes de CINELOA et AKLIA, et vise désormais la place de leader européen dans l'accompagnement des patients.

Créée en 2014, EXOLIS édite une solution logiciel permettant aux établissements de santé et de soins de disposer d’un canal numérique web et mobile avec les patients, simplifiant ainsi leur parcours administratif et médical de la prise de rendez-vous jusqu’au suivi post hospitalisation. La société qui emploie une trentaine de collaborateurs a vu son chiffre d’affaires doubler depuis 2020 pour atteindre 2,3 m€.

Soutenu par l’ensemble de ses actionnaires, notamment les fonds GENEO et EXTENS, investisseurs de référence, le Groupe HOPPEN réalise ainsi une acquisition stratégique qui va lui permettre d’être le seul acteur à pouvoir proposer aux établissements de santé l'ensemble des fonctionnalités de suivi d'un patient, de bout en bout, avec une gamme de technologies et de solutions digitales complète.

https://www.hoppen.care/hoppen-et-exolis-se-rapprochent/

TURENNE GROUPE - DOMAIN THERAPEUTICS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné TURENNE GROUPE dans le cadre de leur entrée au capital de la biotech franco-canadienne DOMAIN THERAPEUTICS.

Créée en 2008, la société biopharmaceutique alsacienne DOMAIN THERAPEUTICS est spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments innovants en immuno- oncologie, neurologie et maladies rares.

Cette levée de fonds de 39 millions d’euros réalisée auprès d’un pool de fonds internationaux, dont Turenne Groupe, Omnes Capital, Panacea Venture, CTI Life Sciences, et 3B Future Healh Fund, va permettre à DOMAIN THERAPEUTICS d’accélérer le développement de ses traitements en oncologie.

https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Domain-Therapeutics-soigne-son-nouveau-positionnement-402330

GROUPE MOUSSET - SODYTRANS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe MOUSSET - JETRANSPORTE dans le cadre de l’acquisition de la société SODYTRANS.

Créé il y a 57 ans, le Groupe MOUSSET est le leader français du transport en cour de ferme en étant un acteur intégré sur l’ensemble des filières avicole et laitière. Depuis plusieurs années, le Groupe MOUSSET compte aussi parmi les leaders du transport industriel avec manutention, de la messagerie industrielle, du transport sous température maîtrisée et de la livraison alimentaire au cœur des villes. Il emploie aujourd’hui 2800 salariés répartis sur 160 sites en France, en Pologne, en Ukraine, et au Maroc, et réalise un chiffre d’affaires de plus de 250m€.

À l’origine filiale des établissements mayennais Rebours, la société SODYTRANS est spécialisée dans le transport vrac solide (bennes céréalières) et plateau (paille/big bag…) pour le monde agricole et le BTP. SODYTRANS qui emploie une trentaine de salariés réalise un chiffre d’affaires de près de 4m€.

Cette acquisition va permettre au Groupe MOUSSET de se renforcer dans le nord-ouest de la France et d’élargir le catalogue des prestations proposées à ses clients "cour de ferme".

https://www.linkedin.com/posts/jetransporte_%C3%A7a-bouge-le-groupe-mousset-jetransporte-activity-6927247447983312896-BM3D?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

CEIDF CAPITAL INVESTISSEMENT - SNRB

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dans le cadre de leur entrée au capital de la Société Nouvelle Régionale du Bâtiment (SNRB).

Fondée en 1990, SNRB est spécialisée dans les travaux de gros œuvre en béton et les ouvrages fonctionnels complexes pour le bâtiment.

https://www.linkedin.com/posts/caisse-d%27epargne-ile-de-france_homepage-activity-6920003824229175296-HaOC?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

ALLIANCE ENTREPRENDRE - GEOTEC

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné ALLIANCE ENTREPRENDRE à l’occasion du MBO du Groupe GEOTEC.

Crée en 1973 et basée à Dijon, GEOTEC est un des leaders dans les études en ingénierie géotechnique et environnemental. Le groupe, qui emploie plus de 800 salariés en France et à l’international (Belgique, Italie, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire) a réalisé un chiffre d’affaires de près de 88m€ en 2021, et envisage un nouveau cycle de croissance tourné vers l’international avec pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 110M€ à l’horizon 2025.

https://www.cfnews.net/L-actualite/Exclusif-CFNEWS/Geotec-fait-monter-ses-salaries-au-capital-397429

ALTANTIC ENTREPRENEUR FUND - IT CONCEPT

A l’occasion du MBI du groupe IT CONCEPT, les équipes TS de Cofigex ont accompagné ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND aux côtés de CREDIT AGRICOLE et de Charles De Noailles.

Fondée en 2007, IT CONCEPT est spécialisé dans la promotion et la distribution d’équipements pour véhicules utilitaires.

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBI/IT-Concept-s-equipe-d-un-MBI-3967722

VA - KYOTHERM

Les équipes TS de Cofigex ont assisté KYOTHERM dans le cadre de sa nouvelle levée de fonds.

Crée en 2011, la société KYOTHERM est une société de financement spécialisée dans la réalisation de projets de production de chaleur renouvelable et de projets d’économie d’énergie.

Cette nouvelle levée de fonds de 45 millions d’euros marque l’entrée au capital d’Andera Partners. Noria, Johes, Starquest, Ciclad et Bpifrance, actionnaires historiques, réinvestissent également dans la société. À travers cette opération, l’entreprise souhaite accélérer son activité : après avoir passé la barre des 100 MW de capacité en opération courant 2021, Kyotherm vise 200 MW à fin 2022 et 500 MW en 2025.

https://finergreen.com/wp-content/uploads/2022/02/22-02-28-CP-Kyotherm-Fahrenheit-vKTH-clean.pdf

CEIDF - PIXAGILITY

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné la CAISSE d’EPARGNE ILE DE FRANCE MEZZANINE dans le cadre de sa participation à l’opération d’OBO sur le Groupe PIXALIGITY.

Fondée en 2009, PIXAGILTY est une plateforme multi-services vidéo offrant des solutions de diffusion, de VOD et Replay, ou encore de création graphique de contenus. Le Groupe, basé à Ile-de-France et ayant une filiale à Abidjan, possède deux hubs principaux lui permettant d’assurer une couverture mondiale de services.

DZETA CONSEIL - TECHNIGRES

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné DZETA CONSEIL dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein de la société TECHNIGRES.

Spécialisée dans la découpe et la transformation de produits céramiques (plinthes, nez de marches, margelles de piscines, carreaux…), la société TECHNIGRES située près de Lyon à Chassieu, est fournisseur des partenaires spécialistes des carrelages et des pièces à façon. TECHNIGRES dispose d’une usine récente et moderne, son savoir-faire permet d’apporter un travail de précision avec réactivité, dans des délais de livraison courts.

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/Technigres-opte-pour-un-fonds-evergreen-387193

Groupe KALI - PHRYSE

Après avoir accompagné Turenne Groupe dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe KALI, les équipes de Cofigex ont été sollicitées par le Groupe KALI dans le cadre de sa première opération de croissance externe avec l’acquisition de PHRYSE.

Fondé en 1996 et basé dans les Hauts-de-France, PRHYSE est un bureau d’études indépendant qui a développé des compétences spécifiques dans les diagnostics, les études et l’assistance en maîtrise d’ouvrage en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement auprès des industriels, des acteurs immobiliers et des collectivités.

Le Groupe KALI, a pour ambition de poursuivre son développement par l’ouverture de nouvelles implantations, l’élargissement de l’offre de prestations proposées et le rachat de cibles stratégiques.

https://www.turennecapital.com/prhyse-bureau-detudes-referent-en-gestion-de-leau-et-de-lassainissement-rejoint-le-groupe-kali/

BPIFRANCE - DEPIXUS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE à l’occasion de son entrée au capital de DEPIXUS via son fonds PSIM. DEPIXUS est une biotech qui développe et commercialise de nouvelles technologies d’analyse génétique.

La société, basée à Paris en France, et à Cambridge au Royaume-Uni, a développé une technologie innovante, baptisée MAGNA™, qui permet d’observer les molécules dans leur forme originale et sans les dénaturer. Cette technologie permet une analyse à haut débit des molécules uniques d’ADN et d’ARN, au-delà de leur simple séquence, fournissant ainsi des opportunités importantes dans le dépistage plus tôt et le management amélioré des maladies importantes telles que le cancer.

https://presse.bpifrance.fr/depixus-leve-306-millions-deuros-354-millions-deuros-de-dollars-dans-un-financement-de-serie-a/

APICAP - SORGEM

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné APICAP, dans le cadre de leur entrée au capital du groupe SORGEM.

Créé en 1986, SORGEM EVALUATION est spécialisé dans le domaine des prestations d’expertises économiques et financières dans des contextes amiables et de contentieux.

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-Ter/Sorgem-Evaluation-expertise-un-MBO-ter-385233

BPIFRANCE & MIROVA - AGRONUTRIS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE et MIROVA, dans le cadre de leur entrée au capital de la biotech toulousaine AGRONUTRIS.

Fondée en 2007, AGRONUTRIS est spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation. Elle est notamment la première entreprise à avoir obtenu en Europe l’autorisation de commercialiser des insectes en alimentation humaine. Cette levée de 100m€, dont 50m€ en fonds propres, va permettre à AGRONUTRIS de déployer à Rethel (Ardennes) sa première unité industrielle d'ici 2022 puis un deuxième site de plus grande envergure.

https://presse.bpifrance.fr/agronutris-100-millions-deuros-pour-industrialiser-sa-production-de-proteines-a-base-dinsectes/

LEVEE DE FONDS ECO-TECH CERAM

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné Bpifrance, Rgreen Invest, le Groupe Qair innovation, Johes et l’ARIS (Agence Régionale des Investissements Stratégiques) à l’occasion de leur entrée au capital d’ Eco-Tech Ceram.

Basée dans la région Languedoc-Roussillon, Eco-Tech Ceram, lauréate des phases I (2014), II (2017) et III (2020) du Concours Mondial de l’Innovation, est spécialisée dans le stockage et la valorisation des chaleurs fatales des industries et la rentabilité des énergies renouvelables. La société a en particulier développé une unité de stockage, l’Eco-Stock, capable de capter, stocker et restituer la chaleur fatale industrielle à haute température, grâce à l’utilisation de matériaux stables et peu coûteux.

Cette opération permettra entre autres à Eco-Tech Ceram de financer le développement commercial de l’Eco-Stock en France et en Europe, ainsi que la poursuite des développements techniques pour préparer son entrée sur les différents relais de croissance.

https://presse.bpifrance.fr/eco-tech-ceram-sengage-toujours-plus-pour-la-decarbonation-de-lindustrie-elle-leve-5-millions-deuros-et-cree-un-outil-de-financement-de-30-millions-deuros/

TURENNE GROUPE - GROUPE KALI

A l’occasion du premier LBO du Groupe Kali, les équipes TS de Cofigex ont accompagné Turenne Groupe, dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe, via ses deux véhicules Turenne Émergence et Nord Capital Investissement.

Fondé en 1988 et basé dans les Hauts-de-France, le Groupe Kali s’appuie sur ses deux sociétés :

- Kaliès, bureau d’études spécialisé dans le conseil en environnement, énergie et risques industriels.

- Kali’Air, spécialisé dans l’étude, la mesure et le conseil en qualité de l’air, hygiène des lieux de travail et rejets atmosphériques.

Le Groupe, implanté sur l’ensemble du territoire français par le biais de ses 11 agences, a réalisé un CA de 9 m€ en 2020, et employé 80 personnes.

https://www.turennecapital.com/groupe-kali-leader-du-conseil-environnemental-pour-les-industriels-reorganise-son-capital-autour-de-son-equipe-dirigeante/

GENEO - LEADER

A l’occasion du MBO du Groupe LEADER, les équipes TS de Cofigex ont accompagné GENEO Capital Entrepreneur, dans le cadre de son entrée au capital du Groupe.

Fondé en 1985 et basé au Havre, LEADER S.A.S est spécialisé dans la fabrication d'équipements technologiques de lutte contre les incendies et de secours. LEADER S.A.S travaille essentiellement à l’international et possède plusieurs filiales à l’étranger (États-Unis, Chine, Allemagne, Autriche).

https://geneocapitalentrepreneur.com/geneo-capital-entrepreneur-accompagne-la-transmission-de-leader-group-a-miguel-ferreira-et-son-equipe/

NORD CAPITAL PARTENAIRE - BRIQUE HOUSE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné NORD CAPITAL PARTENAIRE, dans le cadre de de leur entrée au capital de BRIQUE HOUSE, la brasserie artisanale lilloise qui sert ses bières tout juste brassées dans son taproom.

http://www.nordcapital.fr/wp-content/uploads/2021/07/Communiqu%C3%A9-BRIQUE-HOUSE.pdf

DZETA CONSEIL - Groupe PUBLI IMPRESS

A l’occasion du MBI du groupe PUBLI IMPRESS, les équipes TS de Cofigex ont accompagné DZETA CONSEIL aux côtés d’ARKEA CAPITAL et de CATHERINE SCHORTER LE BRET.

Le Groupe PUBLI IMPRESS, qui détient notamment 3 marques à l’identité forte : Terre de Marins, Elle est où la mer et Maé Mahé, est un des leaders français de la création et de la distribution de vêtements marins en GMS, GSS, et boutiques multimarques.

https://www.arkea-capital.com/Medias/Fichier/Terre%20de%20Marins%20-%20CP.pdf

BPIFRANCE - ADIONICS

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE à l'occasion de son entrée au capital d'ADIONICS.

ADIONICS est une cleantech qui développe des solutions d’extraction sélective de sels à forte valeur ajoutée. La technologie d’ADIONICS, centrée sur l’extraction de lithium à partir de saumures, s’appuie sur la mise en œuvre d’un procédé d’extraction liquide-liquide breveté qui permet de transférer le lithium de l’eau vers une résine liquide organique. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à ADIONICS de réaliser une première unité industrielle de production de « Clean Lithium ».

https://presse.bpifrance.fr/adionics-leve-7-millions-deuros-pour-industrialiser-sa-technologie-de-clean-lithium-au-service-de-la-mobilite-verte/

GROUPE ALLIANCE MARINE - HDS PEINTURE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe ALLIANCE MARINE dans le cadre de l’acquisition de la société HDS Peintures.

Le groupe international ALLIANCE MARINE est le leader européen de la distribution BtoB pour le nautisme et lamarine. Le groupe réalise un CA d’environ 170 m€ et emploie plus de 700 salariés.

HDS Peinture basée au Havre, Lorient et La Rochelle est un distributeur de peinture pour le nautisme spécialisé sur la côte Atlantique qui réalise un CA de 5 m€.

https://www.boatindustry.fr/article/35670/nouveau-rachat-pour-le-groupe-alliance-marine

EUROFEU - VPI

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe EUROFEU dans le cadre de l’acquisition de la société VPI Protection Incendie.

Le groupe EUROFEU est l'un des leaders du marché de la sécurité incendie, sûreté et secours en France. Premier producteur d’extincteurs français, il emploie environ 1 000 salariés répartis dans 44 agences.

VPI Protection Incendie basé à La Roche-Sur-Yon est un prestataire de solutions de sécurité et de prévention contre les incendies spécialisé sur la côte atlantique.

https://www.linkedin.com/posts/eurofeu-le-groupe_eurofeu-acquisition-vendaeze-activity-6755065793421090816-ueBH

BPIFRANCE - MAAT BAT

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE à l’occasion de son entrée au capital de MAAT PHARMA via son fonds PSIM. MAAT PHARMA est une biotech lyonnaise qui développe un traitement destiné à restaurer le microbiome/hôte chez les patients pour améliorer leurs chances de survie en cas de pathologies graves.

Cette opération permettra entre autres à MAAT PHARMA de soutenir le déploiement d’une plateforme innovante de fermentation, afin de développer une nouvelle génération de biothérapies issues du microbiome préservant un écosystème complet, à grande échelle et de manière parfaitement contrôlée.

https://presse.bpifrance.fr/maat-pharma-annonce-lextension-et-la-cloture-finale-de-sa-serie-b-pour-un-montant-total-de-25-millions-deuros/

VA - Vente et location de matériel

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné un groupe spécialisé dans la vente et la location de matériel pour le secteur du bâtiment dans le cadre de sa cession à un groupe industriel.

Fourchette de chiffre d’affaires : 20-50 m€

Localisation : Centre-Val de Loire

BPIFRANCE & RIVES CROISSANCES - GROUPE TGW

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE et RIVES CROISSANCE à l’occasion du troisième MBO du groupe TGW (TRI-O & GREENWISHES) spécialisé dans la gestion des déchets tertiaires en Île de France.

Le groupe TGW leader de la gestion des déchets en Île de France propose une offre de collecte, de tri et de recyclage des déchets en gestion délégué sur site, ou hors-site, en mettant à disposition de ses clients des outils de reporting précis et qualitatifs. Avec une croissance annuel moyenne de 30%, le groupe réalise aujourd’hui 15 m€ de CA et emploie 150 salariés.

https://presse.bpifrance.fr/le-groupe-tgw-restructure-son-capital-pour-accelerer-sa-croissance-et-accueille-bpifrance-a-cette-occasion/

BPIFRANCE - VOYAGEURS DU MONDE

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE à l’occasion de son entrée au capital du Groupe VOYAGEURS DU MONDE, le leader français du voyage sur mesure et du voyage d’aventure.

https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-entre-au-capital-de-la-holding-du-groupe-voyageurs-du-monde/

VDD - Editeur de logiciels

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence d’un éditeur de logiciels dans le cadre de l’ouverture de son capital.

Fourchette de chiffre d’affaires : 0-20 m€

Localisation : Ile de France

RIVES CROISSANCES - PRESTAPRIM

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné RIVES CROISSANCE dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans le Groupe PRESTAPRIM, groupe de maintenance et d’exploitation de chauffages, climatisations et d’ascenseurs.

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO/Prestaprim-entretient-son-capital-332402

VDD - ESN

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence d’une ESN spécialisée dans la transformation digitale dans le cadre de sa cession.

Fourchette de chiffre d’affaires : 0-20 m€

Localisation : Ile de France

ALLIANCE ENTREPRENDRE - LTU TECH

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné ALLIANCE ENTREPRENDRE à l’occasion de leur entrée au capital de la société LTU TECH.

LTU TECH est l’éditeur d’une solution de reconnaissance d’images, de comparaison et de recherche de similarités. Sa solution est utilisée par des agences gouvernementales, des marques de luxe, des éditeurs de manuels scolaires et dans le packaging, afin de lutter contre la contrefaçon, pour rendre des emballages et des livres interactifs.

https://www.allianceentreprendre.com/ltu-tech-accelere-sa-croissance-grace-une-premiere-levee-de-fonds-de-45-millions-deuros/

EVEGREEN - DIGIGRAM

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné la holding d’investissement EVERGREEN, dans le cadre de l’acquisition de la société DIGIGRAM, le spécialiste coté des solutions audio pour les professionnel.

https://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Majoritaire/Digigram-va-fusionner-avec-une-holding-d-investissement-325907

VDD - Entreprise de construction

Les équipes TS de Cofigex ont réalisé la Vendor Due Diligence d’une société de construction dans le cadre de sa cession à un groupe industriel.

Fourchette de chiffre d’affaires : 20-50 m€

Localisation : Ile de France

METROLOGY & MONITORING SOLUTIONS, JRI & CIET - NAOCOM

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe METROLOGY & MONITORING SOLUTIONS – JRI - CIET, dans le cadre de l’acquisition de la société NAOCOM, spécialisée dans la traçabilité en température et la géolocalisation de véhicules et de colis.

https://www.jri.fr/entreprise-jri/actualites/421-mms-acquiert-naocom-et-renforce-le-monitoring-de-la-temperature-pour-transport

GENEO & EXIMIUM - DICKSON

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné GENEO et EXIMIUM à l’occasion du MBO de la société DICKSON PTL, spécialisée dans la transformation de tissus techniques par enduction ou lamination, à destination des secteurs de l’industrie pneumatique, de la protection des machines-outils et de la protection individuelle. La société emploie 80 personnes et réalise un chiffre d’affaires de près de 20 m€ (dont 90% à l’international dans plus de 110 pays).

https://www.cfnews.net/L-actualite/Les-Confidentiels-de-CFNEWS/Dickson-PTL-redevient-francais-322619
https://www.dickson-ptl.com/fr/accueil/

NATURA - BISTER

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné le Groupe belge NATURA, spécialisé en sauces et condiments, dans le cadre de l’acquisition de la société BISTER France, la filiale française du Groupe belge BISTER, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de moutarde et condiments de qualité supérieure.

https://www.linkedin.com/company/natura-mayonnaise-sauces-&-dressings/
https://www.linkedin.com/company/natura-mayonnaise-sauces-&-dressings/

ISATIS CAPITAL - NELL'ARMONIA

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné ISATIS CAPITAL dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans NELL’ARMONIA. Avec un chiffre d’affaires de 18 m€ et un effectif de 180 salariés, NELL’ARMONIA est le leader français dans le conseil et l’intégration d’offre de pilotage de la performance d’entreprise.

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-Bis/Nell-Armonia-pilote-son-MBO-bis-314745

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE - LIANEO

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans LIANEO, société de conseil experte en ingénierie des systèmes embarqués contraints.

https://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/LBO-LIANEO-vendredi-25-octobre-2019

ALLIANCE ENTREPRENDRE & CEIDF - METROLOGY & MONITORING SOLUTIONS, JRI & CIET

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné ALLIANCE ENTREPRENDRE et Caisse d'Epargne Ile-de-France Capital Investissement à l’occasion de leur entrée au capital du groupe METROLOGY & MONITORING SOLUTIONS – JRI - CIET.

Le Groupe MMS qui conçoit des solutions sans fils de traçabilité et de surveillance de température, d’humidité et d’autres paramètres physiques, emploie près de 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 13 M€ (dont 30% à l’international).

https://www.jri.fr/entreprise-jri/actualites/394-nouvelle-phase-de-developpement-du-groupe-mms

BPIFRANCE & CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) - TOUTENKAMION

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE et CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) à l’occasion de leur entrée au capital de TOUTENKAMION.

Avec un chiffre d’affaires de 23 m€, et un effectif de 230 salariés, il est le leader européen en conception, fabrication et transformation de cabines poids-lourds et d’unités mobiles sur-mesure (sur porteurs, remorques, semi-remorques ou shelters).

https://presse.bpifrance.fr/toutenkamion-group-ouvre-son-capital-a-bpifrance-et-au-credit-agricole-pour-accelerer-son-developpementnbsp/

LOIRE CENTRE CAPITAL & CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) - PMA28

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné LOIRE CENTRE CAPITAL et CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST) à l’occasion de leur entrée au capital de PMA 28, société spécialisée dans la production et la transformation de plantes aromatiques et médicales.

Cette opération a notamment permis à PMA 28 de réaliser sa première opération de croissance externe en rachetant FRUITOFOOD.

https://www.lesechos.fr/pme-regions/centre-val-de-loire/plantes-et-fruits-une-offre-nature-pour-la-cosmetique-et-lalimentaire-1023353

RIVES CROISSANCES - STREET BANGKOK

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné RIVES CROISSANCE dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans STREET BKK (ex STREET BANGKOK), chaîne de restauration rapide asiatique.

La société qui possède actuellement 3 restaurants à Paris entend ainsi ouvrir une dizaine de nouveaux points de vente en propre et ambitionne de se développer en Europe.

https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/Augmentation-de-capital/Street-BKK-se-restaure-300943

123IM - GROUPE 1981

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné 123 IM dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans le Groupe 1981, premier opérateur radiophonique français indépendant.

Cette prise de participation a notamment permis d’accompagner le Groupe 1981 dans le rachat en avril 2019 des radios OUI FM, RADIO LIFE et COLLECTOR RADIO.

http://www.123-im.com/actualites/123-im-accompagne-groupe-1981-son-306

BPIFRANCE & CICLAD - KYOTHERM

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE et CICLAD à l’occasion de leur entrée au capital de KYOTHERM, société d’investissement spécialisée dans le co-développement, le financement et la gestion de projets énergétiques sous deux déclinaisons complémentaires : la chaleur renouvelable et les économies d’énergie.

https://presse.bpifrance.fr/ciclad-noria-starquest-et-bpifrance-apportent-conjointement-18-millions-deuros-au-groupe-kyotherm-specialiste-du-tiers-financement-de-projets-de-chaleur-renouvelable-et-deconomies-denergie-p/

GENEO - HUMAN & WORK PROJECT

Les équipes TS de Cofigex sont heureuses d’avoir accompagné GENEO Capital Entrepreneur dans son 1er investissement au sein du groupe HUMAN & WORK PROJECT.

GENEO Capital Entrepreneur est une société d’investissement, créée par Fanny Letier et François Rivolier, qui d’accompagne et appuie les PME et ETI dans leurs projets de capital développement et de transmission. Elle prend des participations minoritaires au capital de sociétés qui réalisent un CA minimum de 10 m€ et un résultat opérationnel de 1 m€ minimum.

Le groupe HUMAN & WORK PROJECT réunit trois cabinets de conseil en ressource humaine, acteurs de référence dans leur domaine :

La santé psychologique au travail, avec STIMULUS
Les trajectoires professionnelles, avec NEXMOVE
L’éthique et l’égalité au travail, avec EQUILIBRES

L’opération devrait permettre d’augmenter la présence géographique du groupe dans les principaux pays européens, et accueillir des expertises complémentaires au cœur des enjeux humains des entreprises comme le dialogue social, la RSE, les transformations du travail.

BPI - NUTRISET

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIFRANCE dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans NUTRISET, le groupe agroalimentaire leader mondial en matière de recherche et de production de solutions nutritionnelles pour traiter et prévenir la malnutrition dans le monde.

ISATIS - ZENIKA

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné ISATIS CAPITAL dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans ZENIKA, cabinet d’innovation technologique, managériale et organisationnelle, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique.

BPIFRANCE - FICHOU

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné BPIfrance dans son entrée au capital de FICHOU, le spécialiste des pièces optiques de haute qualité, fort de 3 m€ de CA

RIVES CROISSANCES & BNP - ALTERFOOD

Les équipes TS de Cofigex ont accompagné Rives Croissance et BNP Paribas Développement dans leur entrée au capital d'ALTERFOOD à hauteur de 3 m€. Fort de 7 m€ de CA, le distributeur de boissons investit les rayons avec des marques comme Marcel Bio, Hugo le Maraîcher ou Wat Water.

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